يسافر مخرج سينما مشهور ومساعده بصحبة منتج الى الولايات المتحدة الامريكية لملاقاة كاتب الروايات الخيالية الشهير استور كامادو. من ادباء امريكا اللاتينية. وذلك لعمل فيلم انطلاقا من احدى رواياته، ولكنهم سرعان ما يتلقون رسائل غريبة ويتورطون في مواقف لا يعلمون لا دوافعها ولا الى اين تقودهم. وهكذا تتحول مهمتهم الى ملاحقة للمجهول والمبهم. وتزداد الرحلة غموضا وارباكا بتعمد تأجيل الإجابة على التساؤلات. تنطلق الرواية من اللقاء الذي وقع بالفعل بين كل من المخرج فدريكو فللينى واندريا دي كارلو مع الكاتب كارلوس كاستانيدا. هي رواية عن رحلة وعن مفاجآت. بحكمها الصراع بين الحلم والمنطق. تتداخل فيها لحظات موترة ومقلقة مع اخرى ضاحكة